[文/观察者网专栏作者心智观察所]广东股票配资开户
今年岁末，一则来自东京的消息在全球电信行业激起波澜：曾经雄心勃勃宣称要在2030年夺取全球20%市场份额的日本电气（NEC），正式宣布退出4G和5G公共基站开发市场。这家百年老店的黯然离场，标志着日本通信设备产业的全面溃败。
在华为、中兴等中国企业持续引领技术创新的背景下，曾经在3G时代与欧美企业分庭抗礼的日本厂商，何以沦落至今日的边缘化境地？
帝国的黄昏：NEC的战略撤退
NEC社长森田隆之在接受《日经新闻》采访时的表态颇为耐人寻味：“原则上，今后我们将不再对该领域进行开发投资。”回溯至2020年6月，NEC与日本电报电话公司（NTT）高调宣布资本业务合作，NTT出资约644亿日元收购NEC股份，彼时的新野隆社长信心满满地表示要“到2030年力争使全球份额达到20%”。然而，仅仅四年之后，这一雄心壮志便化为泡影。
表面上看，NEC的撤退源于市场份额的持续萎缩。根据国际市场调研机构Omdia的数据，中国华为、瑞典爱立信以及芬兰诺基亚三家巨头合计掌控了全球近80%的基站市场份额，而日本企业NEC和富士通所占份额合计不足2%。这意味着，在一个赢家通吃的市场中，日本厂商几乎已经被边缘化到可以忽略不计的地步。
但更深层的原因在于，5G时代的竞争逻辑已经发生了根本性改变。与3G、4G时代相比，5G网络的建设对设备商提出了更高的技术门槛和更大的规模效应要求。从MassiveMIMO大规模天线阵列到毫米波技术，从网络切片到边缘计算，每一项核心技术的突破都需要持续的巨额研发投入。而研发投入的回报周期又与市场规模直接挂钩——只有在足够大的出货量基础上，前期的研发成本才能被有效摊薄。这就形成了一个残酷的正反馈循环：市场份额越大的企业越有能力进行技术创新，技术创新又进一步巩固其市场地位。对于NEC这样市场份额不足1%的企业而言，这一循环几乎是不可逆转的死亡螺旋。
雪上加霜的是，全球5G电信运营商的资本投资速度远低于预期。《日经亚洲》指出，NEC曾将5G基站事业作为从2022年3月开始的五年计划的增长支柱，然而实际的市场增长却令人失望。5G基站业务的持续亏损，迫使NEC不得不采取包括海外裁员在内的多项重组措施。一个业务既无法实现盈利，又看不到扭转市场格局的希望时，战略性放弃便成为理性的选择。
集体溃败：日本电信设备产业的结构性危机
NEC的退场并非孤例，而是日本电信设备产业集体溃败的缩影。2024年7月，另一家日本通信巨头富士通剥离了包括基站在内的通信相关业务，成立了一家新的子公司，实质上是将这块前景黯淡的业务进行隔离处理。原本计划在2027年进入5G基站市场的京瓷，也在评估市场形势后选择了放弃。曾经在全球通信市场占有一席之地的日本厂商，如今几乎全面退出了这一核心领域。
这一集体溃败的根源可以追溯到日本电信产业的历史路径依赖。长期以来，日本的电信设备市场形成了一种独特的封闭生态：以NTTDocomo为代表的运营商与NEC、富士通等本土设备商形成了紧密的供应关系，本土厂商在相对封闭的市场中获得了稳定的订单和利润。然而，这种“温室效应”也削弱了日本厂商参与全球竞争的动力和能力。5G时代的全球化竞争浪潮袭来时，习惯了本土市场的日本企业发现，它们的产品在性能、成本和服务等方面都难以与华为、爱立信等国际巨头相抗衡。
更具讽刺意味的是，就连日本本土市场也开始向海外厂商敞开大门。《日经亚洲》报道称，隶属于NTT的日本最大移动通信运营商NTTDocomo此前一直优先从NEC、富士通等日本厂商采购设备，但在2024年改变了方针，加大了从爱立信等海外企业的采购力度。如果连“自己人”都不再力挺本土品牌，日本电信设备产业的处境可想而知。
战略转型：从公共网络到企业专网的艰难突围
在公共基站市场节节败退的同时，NEC并未完全放弃5G领域，而是试图通过战略转型寻找新的生存空间。与美国思科的合作便是这一转型的重要一步。根据NEC发布的消息，双方将联手为企业客户提供私有5G网络解决方案，主要面向欧洲和中东市场，应用场景涵盖物流、仓储、活动场馆和机场管理等领域。
这一战略选择反映了NEC对市场现实的清醒认知。在公共电信基站市场，规模效应决定了只有少数几家巨头能够生存；而在企业级私有网络市场，竞争格局相对分散，对定制化服务和系统集成能力的要求更高，这恰恰是NEC相对擅长的领域。正如NEC全球网络部门高级执行专家小形秀行所言，“思科在核心网络方面的专业知识与NEC在无线网络方面的经验和知识相结合，将是实施和维护企业客户私有5G网络的关键。”
然而，这一转型之路同样充满挑战。企业级私有5G市场虽然增长迅速，但整体规模远小于公共电信市场。更重要的是，在这一细分领域，NEC同样面临着来自华为、爱立信、诺基亚等传统设备商的激烈竞争，以及来自思科、HPE等IT巨头的跨界挑战。能否在这一领域站稳脚跟，仍是一个未知数。
OpenRAN的幻灭：技术理想主义的现实困境
在分析NEC的战略撤退时，不能不提到OpenRAN这一曾被寄予厚望的技术路线。作为O-RAN联盟的创始成员之一，NEC曾是开放无线接入网络技术最积极的推动者。2021年，NEC在O-RAN全球PlugFest活动中展示了业界首款商用massiveMIMO开放无线单元，其O-RU与更多供应商的O-CU、O-DU实现了集成，被视为OpenRAN生态系统成熟的重要标志。
心智观察所去年曾撰文《OpenRAN之死——华为中兴不战而胜》，指出OpenRAN的核心理念是通过开放接口和软硬件解耦，打破传统电信设备市场由少数巨头垄断的格局，为中小型供应商和新进入者创造机会。对于NEC这样在传统市场份额有限的企业而言，OpenRAN曾被视为弯道超车的绝佳机会。西方国家出于地缘政治考量排挤华为，更是为OpenRAN的推广提供了政策动力。
然而，现实远比理想骨感。根据GSMAIntelligence的调查，尽管运营商对OpenRAN的兴趣持续存在，但实际部署却远远落后于最初的预期。2024年的数据显示，OpenRAN在运营商网络转型优先级中的战略重要性有所下降，虽然仍高于边缘网络和专网等热门话题，但距离大规模商用部署仍有相当距离。
OpenRAN面临的挑战是多方面的。首先是技术成熟度问题。多供应商环境下的互操作性测试极其复杂，不同厂商的设备之间可能存在细微的标准理解差异，导致集成困难和性能损失。其次是总体拥有成本（TCO）的不确定性。虽然OpenRAN理论上可以通过引入更多竞争来降低成本，但多供应商集成带来的额外复杂性可能抵消甚至超过这些节省。
第三是系统集成和运维的挑战。在传统的单一供应商模式下，网络问题的定位和解决相对简单；而在OpenRAN的多供应商环境中，一旦出现问题，责任界定和协调解决都变得更加复杂。
LightReading的分析指出，OpenRAN到目前为止最成功的案例主要来自绿地（greenfield）部署，即从零开始建设的新网络，如日本乐天移动和美国Dish。而对于已有大量存量设备的传统运营商（brownfield）而言，向OpenRAN的迁移面临着更大的技术和经济挑战。这意味着OpenRAN可能在相当长的时期内只能作为传统架构的补充，而非替代。
值得注意的是，华为采用的是单一供应商模式，能够提供端到端的优化解决方案，在性能和成本方面都具有明显优势。而西方阵营试图通过OpenRAN建设所谓安全电信网络的努力，目前看来收效甚微。由日本、澳大利亚、加拿大、英国和美国组成的全球电信联盟（GCOT）虽然在2024年12月首次举行了面对面会议，商讨6G标准以对抗中国在全球电信领域的影响力，但这种基于地缘政治而非市场逻辑的联盟，能否真正形成有效的技术竞争力，仍然存疑。
中国厂商的技术碾压
与日本厂商的全面溃败形成鲜明对比的，是中国企业在全球5G市场的持续崛起。根据Statista的数据，在中国国内5G基站市场，华为占据58%的份额，中兴占据31%的份额，两家中国企业合计控制了近90%的市场。在全球市场，华为和中兴与爱立信、诺基亚形成了稳定的头部格局，而日本厂商已经几乎完全出局。
中国厂商的竞争优势并非仅仅来自价格。在技术创新方面，华为和中兴同样处于全球领先地位。以华为为例，其MetaAAUPro大规模MIMO天线能够将容量提升30%，同时降低25%的能耗；其端到端的解决方案覆盖从核心网到接入网的全部环节，能够为运营商提供一站式服务。这种全栈能力在多供应商集成困难的行业环境下尤为珍贵。
更关键的是，中国厂商在5G演进技术上的持续投入，已经拉开了与竞争对手的代际差距。以5G-A（5G-Advanced，也称5.5G）为例，中国移动已经在全球率先实现了5G-A网络的规模商用，覆盖超过250个城市和县区，计划在2024年底前扩展至全国超过300个城市。根据中国移动2024年年报，截至2024年底，该公司已建成超过240万个5G基站，构建了全球首个大规模商用5G-A网络，RedCap覆盖全国所有城市，千兆宽带覆盖4.8亿家庭。
在物联网领域具有重要意义的5GRedCap（ReducedCapability）技术上，中国同样走在了世界前列。中国移动联合十余家合作伙伴完成了全球最大规模5GRedCap现网测试，验证了首批5GRedCap芯片和终端的商用成熟度。目前，中国移动已有超过10万个支持5GRedCap的基站投入使用，覆盖全国52个城市。测试结果显示，使用2.6GHz频段的终端设备上下行速度分别可达20Mbps和145Mbps，使用700MHz频段时上下行速度更可达112Mbps和210Mbps。这一技术的商用将大大降低中高速物联网设备接入5G网络的成本，为智能电网、智能制造、可穿戴设备等应用场景提供经济可行的连接方案。
2024年8月，中国联通北京与华为更是完成了超大规模5.5G3CC商用网络部署，覆盖北京四环内超过70%的区域，涵盖体育场馆、地铁站和隧道、住宅区、景区、商圈和高校等关键场景。这一部署标志着5G网络向下一代演进的实质性推进，展示了中国在网络建设领域的全球领先地位。
代际跃迁：从5G-A到6G的创新竞赛
当日本企业还在为退出还是坚守的战略选择而纠结时，中国的通信产业已经将目光投向了更远的未来。在5G-A向6G演进的道路上，中国正在加速构建系统性的技术优势。
5G-A是5G向6G演进的关键过渡阶段，其核心特征包括：下行峰值速率从1Gbps提升至10Gbps，上行峰值速率从500Mbps提升至1Gbps，时延从20-30毫秒降低至5-10毫秒，连接密度从100万设备/平方公里提升至1000万设备/平方公里。这些性能指标的大幅提升，将使能一系列此前难以实现的应用场景，包括沉浸式XR、全息通信、工业级确定性网络等。
中国三大运营商在5G-A部署上展现出高度一致的战略决心。中国移动计划要实现5G-A技术在全国300多个城市的部署，并预计在2026年实现全面商用化。中国联通已经在北京完成了大规模5G-A3CC网络部署，同时在工业制造领域展示了确定性网络能力，可提供4毫秒时延和99.999%的可靠性。中国电信则预计5G-A应用在新兴领域的渗透将带来每年数个百分点的营收增长。
华为作为设备供应商，在5G-A生态建设中扮演着关键角色。2024年6月，华为联合全球领先的5G-A运营商在上海发起了“5G-A先锋计划”，旨在推动下一代移动网络的发展。华为执行董事、ICT基础设施业务管理委员会主席汪涛强调，“展望2030年，全行业需要持续提升5G-A技术，推动5G产业可持续发展，充分实现5G改变社会的愿景。”这一表态显示，中国企业正在以十年为周期进行前瞻性的技术布局。
相比之下，日本虽然仍表示将继续开发用于国防及其他用途的设备，同时推进6G相关研发，但在产业基础已经严重削弱的情况下，这种努力更像是聊胜于无的姿态。没有5G时代的规模化部署经验和持续的技术积累，日本在6G竞争中的起点已经远远落后于中国。
结语
NEC的战略撤退，不仅是一家企业的商业决策，更是全球通信产业格局深刻变革的标志性事件。在技术密集型产业中，规模效应的门槛正在不断提高。5G网络建设所需的研发投入、制造能力和服务体系，已经超出了中小型厂商的承受范围。那些无法实现全球化规模运营的企业，即便在技术上有所专长，也难以在成本和服务上与巨头竞争。
地缘政治因素虽然能够在短期内改变市场格局，但无法替代技术竞争力。美国及其盟友对华为的打压，确实为其他厂商创造了市场机会；但四年过去，受益的主要是爱立信、诺基亚等欧洲厂商，而非日本企业。OpenRAN作为对抗华为的技术路线，其商用进展同样不及预期。市场最终选择的，仍然是性价比最优的解决方案。
技术创新的持续性比单点突破更为重要。中国企业在5G领域的领先，建立在4G时代的积累之上；而5G-A和RedCap等技术的率先商用，又为6G时代的竞争奠定了基础。日本企业在3G向4G转型期错失了全球化机遇，在5G时代的落后便难以逆转。
从更宏观的视角看，通信基础设施竞争的意义已经远超产业本身。5G和未来的6G网络，是数字经济、智能制造、智慧城市的底座，是人工智能和物联网发展的基石。在这场关乎国家竞争力的赛跑中，中国已经跑在了前面。而NEC的退场，不过是这场大变局中一个并不意外的注脚。
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